O filme conta a história de Flávio, um comediante de sucesso que entra em crise depois que sua mãe morre. Ele se percebe fortemente apegado e dependente afetivamente da mãe. Acaba se convencendo de que não é mais engraçado e que uma “nuvem de tristeza” lhe persegue. Faz de tudo para tentar recuperar sua comicidade perdida: acupuntura, biodança, constelação familiar, hipnose e tudo isso ajuda, mas não resolve. Seu estado é patético e, por isso mesmo, as situações são hilárias. Já quase sem esperanças, Flávio procura uma terapia de choque comum psicólogo/psiquiatra alemão muito radical. Com a ajudado médico, entende que precisa amadurecer e resgatar sua criança interior que está sozinha e assustada. Daqui pra frente, só quem pode cuidar dele, é ele mesmo.