Henrique, um cineasta paulista frustrado e preso às glórias do passado, vê sua vida mudar quando cruza o caminho de Cristian Mugunzá, um carismático cantor baiano de pagotrap que arrasta multidões no Carnaval de Salvador. No calor do Recôncavo Baiano, o encontro entre esses dois mundos opostos — um cinza e desencantado, outro solar e explosivo — dá origem a situações hilárias, amizades improváveis e uma jornada de redescoberta, alegria e afeto.